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富國基金投顧業(yè)務(wù)日前全面上線，富國基金旗下子品牌“星投顧”正式和投資者見面。據(jù)了解，首次上線四大主策略組合，為投資者帶來五“星”心動服務(wù)。

在監(jiān)管推進公募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，公募基金投顧業(yè)務(wù)的開展能更好地發(fā)揮基金公司普惠金融功能，做好居民財富管理服務(wù)。近期，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推動公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，公募基金立足長遠發(fā)展，應(yīng)堅持以投資者利益為核心，切實提高各項服務(wù)能力，切實做到業(yè)務(wù)發(fā)展與投資者利益同提升、共進步。

業(yè)內(nèi)人士認為，富國基金投顧業(yè)務(wù)的推出，將更好地發(fā)揮專業(yè)機優(yōu)秀的投資管理能力、精細化的投顧服務(wù)能力，全方位滿足居民財富管理需求，助力公募基金行業(yè)投顧業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

我國公募基金行業(yè)歷經(jīng)23年的發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)模與業(yè)績雙豐收。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，公募行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模達25萬億元，累計盈利超5.98萬億元，公募基金已經(jīng)成為居民投資理財不可或缺的配置選擇。雖然公募行業(yè)規(guī)模不斷壯大，投研實力不斷增強，長期投資業(yè)績表現(xiàn)亮眼，但“基金賺錢基民不賺錢”的市場痛點依然存在，為了解決此行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，公募基金投顧業(yè)務(wù)應(yīng)運而生。

全渠道上線的富國“星投顧”，創(chuàng)造性地提出了五星心動服務(wù)、投資全程護航，一站式解決居民理財?shù)闹T多困擾。第一，專“星”定制，以客戶的視角出發(fā)，根據(jù)每一筆錢的投資需求及不同風(fēng)險偏好，專心給不同的客戶推薦匹配的投顧策略;第二，用“星”優(yōu)選，全市場近10000只基金怎么選，通過科學(xué)量化模型，用心在海量基金中優(yōu)中選優(yōu);第三，省“星”調(diào)倉，選好投顧組合后，提供全自動調(diào)倉服務(wù)，智能操作不費心;第四，貼“星”陪伴，投前、投中、投后，任何投顧相關(guān)問題，及時答疑解惑，貼心陪伴投資全程;第五，全“星”服務(wù)，客戶投資目標(biāo)是什么?風(fēng)險承受能力怎么樣?市場波動加劇客戶如何應(yīng)對?全心全意為客戶考慮問題，及時提供陪伴服務(wù)。富國“星投顧”，以“顧”為本，以專業(yè)投資能力賦能，為不擅長理財或者無閑暇理財?shù)耐顿Y者，提供全市場選基服務(wù)、資產(chǎn)配置服務(wù)、全自動調(diào)倉服務(wù)、投后陪伴服務(wù)。

目前，富國“星投顧”的基金投顧業(yè)務(wù)已在富錢包APP、天天基金、螞蟻財富、騰訊理財通、蛋卷基金、盈米且慢等多個渠道上線。

在“投”的實戰(zhàn)方面，由富國多元資產(chǎn)投資部負責(zé)基金的研究與投資，在資產(chǎn)配置和投資運作中具備優(yōu)勢，首先，投研團隊經(jīng)驗豐富，富國多元資產(chǎn)投資部于2014年開始組建團隊，團隊領(lǐng)軍者是富國基金副總經(jīng)理李笑薇。團隊成員的職能覆蓋跨資產(chǎn)多策略投資和基金研究，主要投資人員平均具有9年以上投資經(jīng)驗。在“顧”的服務(wù)方面，富國“星投顧”組建了一支“顧問”團隊，團隊成員具備專業(yè)策略分析能力、專業(yè)投研答疑能力。(李濤)

關(guān)鍵詞： 公募基金 富國基金 資產(chǎn)配置 基金投顧業(yè)務(wù)