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麥格理：維持京東集團(tuán)-SW（09618）“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至207港元

(相關(guān)資料圖)

麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)-SW（09618）“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將今明兩年收入預(yù)測提高1%，經(jīng)調(diào)整純利預(yù)期分別提高8%和5%，對(duì)其目標(biāo)價(jià)由205港元升至207港元。公司首季經(jīng)調(diào)整盈利大勝預(yù)期，主要?dú)w功于目前組織過渡下的精簡運(yùn)作。集團(tuán)在第三方市場取得初步進(jìn)展，商戶和消費(fèi)者基礎(chǔ)都在增長。

大摩：予中銀香港（02388）“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至27.1港元

大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)中銀香港（02388）今明兩年盈利預(yù)測13%/1.4%，今年盈利預(yù)測大幅下調(diào)主要受收入影響。該行降低今年凈息差預(yù)測，以反映首季HIBOR壓力，而明年受到的影響較小，因預(yù)計(jì)屆時(shí)利率將會(huì)降低。而由于手續(xù)費(fèi)收入的恢復(fù)速度慢過預(yù)期，因此今明兩年非利息收入業(yè)務(wù)預(yù)測都有所下調(diào)。目標(biāo)價(jià)由28.4港元下調(diào)至27.1港元，評(píng)級(jí)“與大市同步”。

大摩：維持諾誠健華（09969）“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至13港元

大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持諾誠健華（09969）“增持”評(píng)級(jí)，產(chǎn)品推出及擴(kuò)大使用范圍上正如期推進(jìn)，將其2023-25年收入預(yù)測下調(diào)14%至22%，同時(shí)將今年至2025年各年每股盈測分別升10%、降10%及升12%，同時(shí)將其目標(biāo)價(jià)由15港元下調(diào)至13港元。

小摩：維持華潤電力（00836）“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)21港元

小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持華潤電力（00836）“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)21港元。公司獲納入恒指成份股，預(yù)計(jì)市場反應(yīng)正確，并為其帶來1億美元的被動(dòng)資金。該行指出，隨著中國本地生產(chǎn)上升及煤炭進(jìn)口持續(xù)增加，預(yù)計(jì)在工業(yè)需求不溫不火的情況下，煤炭價(jià)格將保持疲軟；該行認(rèn)為，這對(duì)于公司旗下火電業(yè)務(wù)盈利復(fù)蘇而言，應(yīng)是一個(gè)好兆頭，并預(yù)測其發(fā)電廠今年盈利達(dá)逾40億元人民幣。

里昂：予普拉達(dá)（01913）“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至75港元

里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，予普拉達(dá)（01913）“買入”評(píng)級(jí)，首季度業(yè)績開局良好，將2023-25年銷售額預(yù)測上調(diào)7%至9%，凈利潤預(yù)測則上調(diào)13%至21%，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至75港元。該行認(rèn)為，大中華地區(qū)復(fù)蘇仍然是集團(tuán)和奢侈品行業(yè)潛在盈利升級(jí)的最重要因素，預(yù)計(jì)2022-25財(cái)年銷售額及凈利潤復(fù)合增長率為9%/21%，商店生產(chǎn)力提高是一個(gè)關(guān)鍵。報(bào)告中稱，公司首季凈收入同比增長22%，零售額增長23%。亞太地區(qū)同比增長22%，主要是受惠于中國內(nèi)地防控政策優(yōu)化和大中華地區(qū)增長達(dá)雙位數(shù)；歐洲在本地和旅游銷售的支持下保持韌性，同比增長28%；美國同比增長5%。按類別劃分，成衣的增長速度超過了皮具。

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