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花旗下調百度美股目標價6.2% AI云基礎設施收入放緩削弱業績
2026-08-19 10:22:12 來源：環球市場播報
【資料圖】
百度營收連續第五個季度下滑，隔夜ADR大跌近13%。花旗表示，公司二季度業績略低于預期，盡管GPU（圖形處理器）營收加速增長，但因AI云基礎設施增長缺乏持續性而抵消。
花旗分析師Alicia Yap等人在報告中表示，ADR股價下跌反應了AI云基礎設施收入增速放緩、凈利潤未達預期（因投資資產公允價值下降及匯兌因素）、擬議中的昆侖芯分拆上市時間表缺乏明確的能見度。
鑒于業績預測調整及下調云業務估值倍數，將百度ADR目標價由177美元下調至166美元。
鑒于估值處于低位以及雙重主要上市轉換帶來的催化劑，維持該股“買入”評級。
花旗表示，預計第三季度公百度通用業務收入將同比下降1.5%；AI驅動的收入將同比增長29%；AI云基礎設施收入將同比增長65%至69.4億元人民幣。
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